Raporttien automatisointi Excelissä (kuvilla)

Sisällysluettelo:

Raporttien automatisointi Excelissä (kuvilla)
Raporttien automatisointi Excelissä (kuvilla)

Video: Raporttien automatisointi Excelissä (kuvilla)

Video: Raporttien automatisointi Excelissä (kuvilla)
Video: Kuvan tiedostonmuodon muuttaminen jpg:sta png:ksi. 2024, Saattaa
Anonim

Tässä wikiHow -ohjeessa opit automatisoimaan tietojen raportoinnin Microsoft Excelissä. Tämä wikiHow opettaa ulkoisille tiedoille, miten voit hakea ja luoda raportteja mistä tahansa ulkoisesta tietolähteestä (MySQL, Postgres, Oracle jne.) Laskentataulukostasi käyttämällä Excel -laajennuksia, jotka linkittävät laskentataulukon ulkoisiin tietolähteisiin.

Jos Excel -laskentataulukkoon on jo tallennettu tietoja, käytämme makroja raporttien luomiseen ja viemme ne eri tiedostotyyppeihin yhden näppäimen painalluksella. Onneksi Excelissä on sisäänrakennettu askelnauhuri, joten sinun ei tarvitse koodata makroja itse.

Askeleet

Menetelmä 1/2: Jo Excelissä oleville tiedoille

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 1
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 1

Vaihe 1. Jos raportoitavat tiedot on jo tallennettu, päivitetty ja ylläpidetty Excelissä, voit automatisoida raportointityönkulut makrojen avulla

Makrot ovat sisäänrakennettu toiminto, jonka avulla voit automatisoida monimutkaisia ja toistuvia tehtäviä.

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 2
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 2

Vaihe 2. Avaa Excel

Kaksoisnapsauta (tai napsauta, jos käytät Mac-tietokonetta) Excel-sovelluksen kuvaketta, joka muistuttaa valkoista X-merkkiä vihreällä taustalla, ja napsauta sitten Tyhjä työkirja mallisivulla.

  • Macissa sinun on ehkä napsautettava Tiedosto ja napsauta sitten Uusi tyhjä työkirja avautuvassa avattavassa valikossa.
  • Jos sinulla on jo Excel-raportti, jonka haluat automatisoida, kaksoisnapsauta raportin tiedostoa avataksesi sen Excelissä.
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 3
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 3

Vaihe 3. Anna laskentataulukon tiedot tarvittaessa

Jos et ole lisännyt sarakkeiden otsikoita ja numeroita, joiden tulokset haluat automatisoida, tee se ennen kuin jatkat.

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 4
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 4

Vaihe 4. Ota kehittäjä -välilehti käyttöön

Oletuksena Kehittäjä -välilehti ei näy Excel -ikkunan yläosassa. Voit ottaa sen käyttöön seuraavasti:

  • Windows - Napsauta Tiedosto, klikkaus Asetukset, klikkaus Muokkaa nauhaa Valitse ikkunan vasemmassa reunassa oleva "Kehittäjä" -ruutu ikkunan oikeassa alakulmassa (sinun on ehkä ensin vieritettävä alas) ja napsauta OK.
  • Mac - Napsauta Excel, klikkaus Asetukset…, klikkaus Nauha ja työkalupalkki, valitse Päävälilehdet -luettelon "Kehittäjä" -ruutu ja napsauta Tallentaa.
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 5
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 5

Vaihe 5. Valitse Kehittäjä

Tämän välilehden pitäisi nyt olla Excel -ikkunan yläosassa. Näin avautuu työkalurivi Excel -ikkunan yläreunaan.

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 6
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 6

Vaihe 6. Napsauta Tallenna makro

Se on työkalupalkissa. Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 7
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 7

Vaihe 7. Anna makron nimi

Kirjoita makron nimi Makron nimi -tekstikenttään. Tämä auttaa tunnistamaan makron myöhemmin.

Jos esimerkiksi luot makron, joka tekee kaavion käytettävissä olevista tiedoista, voit antaa sille nimen "Chart1" tai vastaava

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 8
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 8

Vaihe 8. Luo makrolle pikanäppäinyhdistelmä

Luo pikanäppäin painamalla ⇧ Vaihto -näppäintä yhdessä toisen näppäimen (esim. T -näppäimen) kanssa. Tätä käytät makron suorittamiseen myöhemmin.

Macissa pikanäppäinyhdistelmä on ⌥ Option+⌘ Komento ja näppäin (esim. ⌥ Option+⌘ Komento+T)

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 9
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 9

Vaihe 9. Tallenna makro nykyiseen Excel -asiakirjaan

Napsauta avattavaa Tallenna makro -painiketta ja valitse sitten Tämä työkirja varmistaaksesi, että makro on kaikkien käytettävissä, jotka avaavat työkirjan.

Sinun on tallennettava Excel -tiedosto erityisessä muodossa, jotta makro tallennetaan

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 10
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 10

Vaihe 10. Napsauta OK

Se on ikkunan alareunassa. Tämä tallentaa makroasetuksesi ja asettaa sinut tallennustilaan. Kaikki toimenpiteet, jotka teet tästä eteenpäin, kunnes lopetat tallennuksen, tallennetaan.

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 11
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 11

Vaihe 11. Suorita vaiheet, jotka haluat automatisoida

Excel seuraa jokaista antamaasi napsautusta, näppäinpainallusta ja muotoiluvaihtoehtoa ja lisää ne makron luetteloon.

  • Jos haluat esimerkiksi valita tietoja ja luoda niistä kaavion, korosta tiedot ja napsauta Lisää napsauta Excel -ikkunan yläreunassa kaaviotyyppiä, napsauta kaavamuotoa, jota haluat käyttää, ja muokkaa kaaviota tarpeen mukaan.
  • Jos haluat lisätä arvoja soluista makron avulla A1 kautta A12, napsautat tyhjää solua, kirjoitat = SUM (A1: A12) ja painat ↵ Enter.
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 12
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 12

Vaihe 12. Napsauta Lopeta tallennus

Se on Kehittäjä välilehden työkalurivi. Tämä lopettaa tallennuksen ja tallentaa tallennuksen aikana tekemäsi vaiheet yksittäisiksi makroiksi.

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 13
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 13

Vaihe 13. Tallenna Excel-taulukko makrotiedostona

Klikkaus Tiedosto, klikkaus Tallenna nimelläja muuta tiedostomuodoksi xlsm sijasta xls. Voit sitten syöttää tiedostonimen, valita tiedoston sijainnin ja napsauttaa Tallentaa.

Jos et tee tätä, makroa ei tallenneta osaksi laskentataulukkoa, joten muut ihmiset eri tietokoneilla eivät voi käyttää makroasi, jos lähetät työkirjan heille

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 14
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 14

Vaihe 14. Suorita makro

Paina näppäinyhdistelmää, jonka olet luonut osana makroa. Sinun pitäisi nähdä laskentataulukkosi automatisoituvan makron vaiheiden mukaan.

Voit myös suorittaa makron napsauttamalla Makrot kohdassa Kehittäjä -välilehti, valitse makron nimi ja napsauta Juosta.

Tapa 2/2: Ulkoisille tiedoille (MySQL, Postgres, Oracle jne.)

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 15
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 15

Vaihe 1. Lataa Kloudion Excel -laajennus Microsoft AppSourcesta

Näin voit luoda jatkuvan yhteyden ulkoisen tietokannan tai tietolähteen ja työkirjan välille. Tämä laajennus toimii myös Google Sheetsin kanssa.

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 16
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 16

Vaihe 2. Luo yhteys laskentataulukon ja ulkoisen tietolähteen välille napsauttamalla + -painiketta Kloudio -portaalissa

Kirjoita tietokannasi tiedot (tietokannan tyyppi, tunnistetiedot) ja valitse suojaus-/salausvaihtoehdot, jos käytät luottamuksellisia tai yrityksen tietoja.

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 17
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 17

Vaihe 3. Kun olet luonut yhteyden laskentataulukon ja tietokannan välille, voit tehdä kyselyitä ja luoda raportteja ulkoisista tiedoista poistumatta Excelistä

Luo mukautetut raportit Kloudio-portaalista ja valitse ne sitten Excelin avattavasta valikosta. Voit sitten ottaa käyttöön muita suodattimia ja valita raportin päivitystiheyden (jotta saat laskentataulukon päivityksen automaattisesti joka viikko, päivä tai jopa tunti.)

Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 18
Raporttien automatisointi Excelissä Vaihe 18

Vaihe 4. Lisäksi voit myös syöttää tietoja yhdistettyyn laskentataulukkoon ja pyytää tietoja päivittämään ulkoisen tietolähteen

Luo latausmalli Kloudio -portaalista ja voit ladata laskentataulukon muutokset manuaalisesti tai automaattisesti ulkoiseen tietolähteeseesi.

Video - Käyttämällä tätä palvelua joitakin tietoja voidaan jakaa YouTuben kanssa

Vinkkejä

  • Lataa Excel -laajennuksia vain Microsoft AppSourcesta, ellet luota kolmannen osapuolen palveluntarjoajaan.
  • Makroja voidaan käyttää kaikkeen yksinkertaisista tehtävistä (esim. Arvojen lisäämisestä tai kaavion luomisesta) monimutkaisiin (esim. Solun arvojen laskeminen, kaavion luominen tuloksista, kaavion merkitseminen ja tuloste).
  • Kun avaat laskentataulukon, jossa on makro mukana, sinun on ehkä napsautettava Ota sisältö käyttöön ikkunan yläosassa olevassa keltaisessa bannerissa, ennen kuin voit käyttää makroa.

Varoitukset

  • Makroja voidaan käyttää haitallisesti (esim. Poistaa tiedostoja tietokoneeltasi). Älä suorita makroja epäluotettavista lähteistä.
  • Makrot toteuttavat kirjaimellisesti kaikki tallennuksen aikana tekemäsi vaiheet. Varmista, että et vahingossa kirjoita väärää arvoa, avaa ohjelmaa, jota et halua käyttää, tai poista tiedosto.

Suositeltava: